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    行業新聞

    汽車智能化時代下的汽車電子產業發展趨勢

    2022-06-20 18:45:04


    汽車電動化和智能化成為汽車行業的主流發展趨勢,作為汽車產業鏈上游的重要組成部分,汽車電子產業在汽車產業智能化變革中起到了至關重要的作用。

    汽車電子單車成本占比不斷提升,其關鍵技術的創新和發展已經成為推動汽車產業創新的重要力量。

    一、汽車電子產業鏈構成

    1、汽車電子構成

    汽車電子是用傳感器、微處理器、執行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分,汽車電子產品主要分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置。

    車體汽車電子控制裝置:發動機電子系統、底盤電子系統、車身電子系統,自動駕駛系統,主要負責和車上的機械系統進行配合,控制執行汽車的移動、停止、轉向等動作。

    車載汽車電子控制裝置:安全舒適系統、信息娛樂與網聯系統,是在汽車環境下能夠獨立使用的電子裝置。

    2、汽車電子產業鏈

    產業鏈上游——電子元器件及零部件。上游的供應商較多,主要負責提供元器件及零部件的生產,包括傳感器、處理器、通信模塊、顯示屏、三電控制系統等硬件,同時也兼顧軟件算法的開發。

    產業鏈中游——系統集成。進行模塊化功能的設計、生產與銷售,主要針對上游零部件及元器件進行整合,聚焦某一功能或者某一模塊提供解決方案。該環節的電子產品具備一定的消費電子屬性,更新周期短,替代威脅比較大。

    產業鏈下游——整車環節。以汽車企業為主導,在產業鏈中擁有較高的議價權。但這一趨勢正隨著汽車產業新形勢的發展產生變革。

    二、汽車電子產業發展前景

    汽車產業向電動化、智能化、網聯化的變革,驅動全球汽車電子市場持續增長。Statista數據表明,2020年全球汽車電子市場規模約為2180億美元,到2028年有望達到4000多億美元,增長逾80%,年復合增長8%左右。

    智能網聯汽車戰略,驅動我國汽車電子市場保持增長。隨著智能網聯汽車被列為國家的重要戰略方向之一,汽車電子行業的增長潛力還將得到進一步釋放,在我國智能網聯汽車戰略和國產化替代趨勢的雙重推動下,預計到2026年我國汽車電子行業的市場規模將增長到1486億美元。

    在政策刺激和5G網絡建設帶來智能化高附加值產品發展機遇下,傳統車企、造車新勢力、科技/互聯網巨頭紛紛入局汽車電子產業,繁榮了我國汽車電子的產業生態。汽車智能傳感器、汽車芯片、智能座艙、汽車電控系統、汽車線束及連接器等,成為汽車電子的五大熱門細分方向。

    三、汽車電子產業規劃政策

    2015以來,國家對汽車電子產業發展給予持續的政策支持,主要政策著眼點包括三方面:一是高度關注智能網聯汽車領域的開發應用;二是支持先進汽車電子核心技術研發,如車規級芯片、車載高精度傳感器、車載智能終端等;三是支持汽車電子軟硬件協同研發突破。

    尤其值得關注的是,2020年2月國家發改委等11部委聯合印發《智能汽車創新發展戰略》,從技術創新、產業生態、基礎設施、規范體系、安全防護等多方面推動汽車電子產業發展。

    四、汽車電子產業發展趨勢

    1、生產制造板塊——芯片、傳感器、顯示屏成為產業發展關鍵產品

    汽車電動化促使汽車電子占整車成本比重不斷提升,從1970年的3.64%,提升到2030年的49.55%,近乎是整車的一半。而在不同車型中的成本占比,也存在差異,根據蓋世汽車研究院發布的數據顯示,車型越高檔,汽車電子成本占比越高;純電動汽車比混合動力汽車占比更高,高達65%。

    汽車電動化對汽車電子產品的核心需求,逐漸趨于智能化、綠色化、互聯網化,而與這些需求關聯度最高的,是各類車規級芯片、傳感器、攝像頭、顯示屏等關鍵零部件。隨著我國“新能源+”和國產化替代的戰略趨勢,預計上述關鍵零部件的生產制造,將成為產業發展的關鍵熱點。

    2、集成服務板塊——自動駕駛和智能座艙成為未來發展的兩大熱點

    智能汽車時代,軟件重要性大大增加。高端車輛軟件代碼已經達到1億行,德國車企中的軟件工程師規模也大幅增加。同時受到政策驅動和客戶需求的影響,軟件應用率最高的自動駕駛和智能座艙板塊,成為我國汽車行業以及汽車電子產業未來發展的重點。

    智能網聯汽車戰略驅動我國自動駕駛加速規?;瘧?。2020世界智能網聯汽車大會發布的《智能網聯汽車技術路線圖2.0》指出:到2025年,PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)級智能網聯汽車市場份額超過50%,HA(高度自動駕駛)級智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到2030年,PA、CA級智能網聯汽車市場份額超過70%,HA級智能網聯汽車市場份額達到20%,并在高速公路廣泛應用、在部分城市道路規?;瘧?。

    Z世代引領未來汽車消費偏好,最看重駕駛的科技體驗。參考《中國Z世代購車傾向調查》:有63.2%的Z世代關注汽車的自動駕駛體驗,有56.7%的Z世代關注汽車的人工智能助手,有46.5%的Z世代關注汽車的車載5G網絡。

    3、智能化重構汽車產業供應鏈,汽車電子上下游廠商面臨海量機會

    傳統的汽車產業供應關系,是典型的金字塔型,底層是二級供應商,向一級供應商配套;一級供應商直接向整車制造商供貨,同時有機會參與車企的研發和設計;而位于頂層的整車廠,則掌握核心技術,擁有絕對的議價權。

    如今,部分整車廠商正在設計自己的汽車電子芯片,如特斯拉,并將業務活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統上,以及開展特定服務或提供其他數字內容。

    各級汽車供應商也正探索向芯片設計、系統開發、應用軟件和后服務發展的路徑,試圖通過汽車電子和網絡化手段直接同終端客戶建立聯系,從而降低對整車廠的依賴程度,獲得行業話語權。

    【企業鏈接】德賽西威的核心業務變遷

    德賽西威是我國第一批汽車電子企業,總部位于廣東惠州,是本土強勢的汽車一級供應商,目前已經發展成國際領先的移動出行科技公司。合作客戶有大眾集團、豐田汽車公司、馬自達集團、沃爾沃汽車、一汽集團、上汽集團、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團、奇瑞汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車。

    縱觀德賽西威的核心業務,主要歸納為五個階段。直觀展示了汽車電子企業是如何應對產業發展趨勢的各種變化。


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